中国灵活用工行业发展现状及未来发展趋势分析欧洲：灵工发展萌芽期在20世纪70年代-80年代，这个时期的欧洲出现了经济滞张和大规模失业；为降低失业率，欧洲多个国家实行工资灵活化、工作时间灵活化和放松就业保护等，从而改善劳动力市场的僵化，恢复劳动力市场的灵活性用以降低欧洲国家的失业率。但随着后续政策对灵活用工限制有行业到工作市场逐步开放限制，催化了欧洲灵活用工行业在1970-2012年长达40年的发展期。日本：灵工快速发展时期为1986~2007年。日本在二战后大多企业员工为终身制，在一定程度上抑制了企业和劳动力市场的灵活性。至1985年，政府颁布了《人才派遣法》首次对灵活用工的就业体制在法律上进行了局部合法化，并在1999年颁布了《国际劳工组织第181号公约》首次对灵活用工进行了全合法化，再到2004年颁布了《制造业劳务派遣解禁》。三次政策开放对灵活用工在日本发展产生了深远影响，直接促进了该行业的繁荣并催生出了Recruit和Persol等灵活用工龙头企业。美国：灵工快速发展时期主要在1970~1990年。1970年代是市场主导的初始阶段。失业率高企，固定工资增长速度不及通货膨张增长，人们开始将目光转向更为灵活变通的灵工方式以获取更满意的报酬。1980年代，政府逐渐认识到灵工行业不再只是一个“减震器”，可以在重组经济中持续发挥作用，完善相应的法律法规，进一步引导灵工市场规范化发展，为1990年代灵工行业爆炸式增长提供制度保障。1990年代，美国制造业和服务业反弹复苏，劳动力资源自由化的思想逐渐在蓝领，白领阶层散开，商业客户也逐渐意识到灵工服务的重要战略意义，美国灵工行业迎来了爆炸式增长时期。成熟灵工市场与经济滞后3~5个月，但低渗透率时可持续跑赢经济1)在灵工渗透率已处成熟期的美国和欧洲：与宏观经济高度相关，美国灵工市场相比宏观滞后约3~5个月，欧洲滞后约3~9个月。主要原因：成熟市场中灵工的供需已高度市场化且处于相对平衡状态。①当经济下滑，PM等指标率先下降：但由于灵工的合约最短也往往3~6个月左右，因此就业人员仍在合同期间内，后续的人数下滑更多是合约到期不续约所致，存在36个月的滞后；②当经济回暖复苏时：企业往往在判断经济的回暖已具备可持续性时才开始招聘灵工从业者，因此灵工人数的回升同样存在一定的时间滞后。美国和日本灵工渗透率分别达2.1%和2.0%，国内目前不足0.1%(易别除劳务派遣和兼职)，发展仍处于初期。灵活用工行业：新经济驱动红利，专业化+拼技术+拼规模为趋势灵活用工快速发展来自于新经济的高速发展以及经济结构调整下对公共劳动的需求缺口持续扩大。随着经济增长以及经济结构转型，就业市场对于具有关键技能的人才的需求大增，使劳工市场出现大量错配。自2013年以来，公共劳工市场的需求供应比例呈上升趋势，显示人才供应结构性短缺程度不断上升，18年Q4,公共劳工市场的职位空缺为438万个，求职者为344万人，需求供给比率达到1.27，缺口在持续扩大。另一方面，经济结构转型，新经济企业不断崛起，在业务扩张中，其寻求外部专业性人力资源服务以节省内部成本的需求亦不断增长。中国各新经济产业门类增张迅速60.0%52.7%50.0%40.0%36.79%35.0%32.3%30.0%28.2%28.0%25.1%24.6%20.2%20.0%18.1%10.0%0.0%互联网/电商金融新制造■CGR(2014-2018)■CGR(2018-2023E)中国公共劳工需求大于供给的趋势持续扩大1.31271.25.221.21.151.151131.11.11.11.0512013Q42014Q42015Q42016Q42017Q42018Q4◇一中国公共劳工市场需求/供给