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光伏产业链发展趋势分析

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光伏产业链发展趋势分析
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光伏产业链发展趋势分析光伏产业是指将硅料通过各类技术和工艺路线生产出太阳能电池片,并将太阳能电池经过串并联后进行封装保护形成大面积的太阳能电池组件,再配合功率控制器等,形成光伏发电装置的产业链.从整个产业链利润分布来看,上游企业和中游企业利润主要由产品单位价格、生产成本和出货量决定,下游应用端发电站运营的收益相对稳定,跟标杆电价、光照时间相关.中间段电池片和电池组件的附加值较低根据调查数据显示,在光伏行业各环节中,若以营业利润率进行排序,则有如下顺序:硅片>电池片>电池系统安装及服务>电池组件.同时产业链各个环节的利润率分布也是动态变化的,一方面由于技术迭代带来的一个环节持续扩产达产将带动上游环节投资供需趋紧重启投资.另一方面,新技术产业化带动产品性价比提升也将降低下游成本刺激需求不断扩大.而这其中电池片环节是承上启下的最重要一环.从电站角度看,组件成本已经下降至电站成本四成左右,其他固定成本开支相对刚性.在其他固定成本不变的情况下,单板功率越大则单W非组件成本摊薄的越低,因此下游电站有很强意愿接受大功率组件,上游的大尺寸硅片等高功率技术有巨大空间.因此组件的价值分布决定了大功率/大硅片技术路线的必然趋势从光伏组件成本构成来看,电池片成本占比依然接近七成,成为组件降成本的主要环节.因此未来新建组件产能必须可以兼容多种电池片尺寸和技术路线,组件生产效率优先也决定了组件产能设备投资更追求性价比.而叠瓦、半片等组件生产工艺也成本降本增效的有利手段.2018年光伏组件成本结构67.50%■电池■边框■玻璃■EVA胶■接线金从光伏电池片成本构成看,根据光伏产业协会数据统计,硅片成本占比65%,非硅成本占比35%.银浆等非硅材料的降低有赖于新型的电池片技术和丝网印刷工艺.因此N型H肛T技术具备降低硅片厚度,降低生产温度,提高转换效率等优势,对电池片环节降本增效具有重大意义.同时,高效扩散镀膜设备和丝网印刷设备依然是电池工艺主要的硬件需求从光伏硅片成本构成看,硅料成本占比52%,非硅成本占比48%.其中拉晶成本28%,切片成本占比9%,尤其是拉晶工艺成为硅片生产中主要的成本工艺.硅片的价值分布显示长晶拉棒是硅片制程中的核心工艺,降本有赖于长晶炉效率的提升以及长晶产能的自动化改造带来的综合节拍加快.该环节主要新型技术包括大硅片、连续拉晶等技术.一、2019年上半年回顾2019年上半年中国光伏产业整体保持健康发展,一是制造规模稳步提升,多晶硅、硅片、电池、组件等各主要制造环节产量增长明显:二是技术水平不断提升,骨干企业量产单晶PERC电池的平均转换效率已突破22.6%结合BB、半片、叠瓦等技术后,组件量产最高功率已突破40OMW,TOPCon、HJT等高效电池技术稳步推进:三是对外贸易快速扩大,根据调查数据显示,1-6月中国光伏产品出口额同比增长31.7%,电池与组件实现出口额和出口量双增:四是装机规模仍居首位,1-6月中国光伏发电新增装机约11.4GW,预计2019全年将达到40GW以上,继续保持一定规模,并位居全球第一.2019年上半年,海外市场是中国光伏制造保持增长的主要驱动力,下半年随着补贴项目、平价项目相继落地,国内市场有望恢复,预计2019年全年中国光伏制造业整体仍将保持平稳增长.2019年上半年中国多晶硅产量15.5万吨,同比增加8.4%,上半年新增产能5.7万吨.硅片环节,2019年上半年中国硅片产量63GW,同比增长26%,产量前十企业占总产量的90.1%.电池片环节,2019年上半年中国电池片产量约51GW,同比增长30.8%,产量前十企业均超过2GW.组件环节,2019年上半年中国组件产量约47GW,同比增长约11.9%,上半年主要企业基本保持满产2019年上半年光伏各环节产量同比增速■2019上半年各环节产量同比增速35%30%25%20%15%10%5%0%硅片产量电池片产量组件产量2019年上半年中国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额106.1亿美元,同比增长31.7%.分不同产品来看,2019年上半年硅片出口金额同比下降,出口量小幅增长,单晶硅片占比超过70%(2018年占比约35%);电池片出口额大幅增长,上半年出口量超过2018年全年出口量:组件出口额90亿美元,大幅增长,出口量约36GW,同比增长近一倍.2019年上半年中国光伏组件出口国家/地区更加多元化,出口额超过亿美元的国家/地区有16个(2018年为12个),出口量超过1GW的国家/地区10个(2018年为4个).2019年上半年光伏各环节出口金额(亿美元)120.00100.0080.0060.0040.0020.006.6014.409.502018H12019H1■硅片■电池片■组件2019年上半年全球装机约47GW,其中越南为享受20年0.0935美元/kWh的电价补贴,越南光伏市场呈爆发式增长:乌克兰上半年装机1.25GW,达到去年全年新增装机量的90%:墨西哥上半年新增装机约1GW,增长率超过30%.
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